仙台のFP(ファイナンシャルプランナー)仙台ライフプランニングは家計に関するトータルアドバイスをご提供する独立系ファイナンシャルプランナー企業です

ライフプランの作成

お客様の「夢」を実現するためのトータルコンサルティングを行います。

lifeplan_v02仙台ライフプランニングはお客様の夢の実現のために、家計全般の見直しから包括的なコンサルティングをさせていただきます。

ステップ1 「お客様の将来設計の確認」

お客様の今後の人生における夢や希望をお伺いします。
それを元にライフイベント表を作成し、将来設計図として、目に見える形でお届けします。

ステップ2 「資源の確認」

夢実現のための武器である収入(これからの給与や年金)と資産(預貯金、不動産、株式等)を確認させていただきます。

ステップ3 「分析と問題点の確認」

キャッシュフロー表を作成し、現状のまま推移した場合に夢の実現が達成できるかを分析します。
そこから出てきた問題点を明確にした上で具体的に対策を提案します。
資産運用でいえば、預貯金・株式・債券・不動産等をどのくらいの割合で保有すべきか、というアセットアロケーションまで組みます。
以上、ステップ1からステップ3までを、シナリオプランの作成と呼びます。

ステップ4 「実行プランの作成」

シナリオプランで示した対策を実行に移すための具体的なプランの作成です。
資産運用でいえば、ステップ3で組んだアセットアロケーションを元に具体的な商品を決定し、ポートフォリオを作成します。

ステップ5 「プランの実行」

お客様のご指示により、決定したプランに沿って実行していきます。
資産運用に関して株式や債券等を購入したり、具体的な保険商品の購入を行います。

ステップ6 「フォローアップ」

実行プランも時の経過とともに、見直しが必要です。
家族構成も変化しますし、夢が変わることもあります。
お客様と長期間にわたりお付き合いさせていただき、プランの変化にもすぐに対応できるのが独立FPの強みです。
このように、シナリオプランと実行プランの2段階に分けてご提案します。
シナリオプランだけ作成して、あとはご自分で商品設計はするというお客さまもいるでしょう。
FPは商品を売るのが目的ではありません。あくまでも「お客様の夢の実現をお手伝いさせていただく」のが目的であり、株式や保険はその手段にすぎないのです。
ただいま無料でサンプルを差し上げております
仙台ライフプランニング株式会社では、ただいま無料で「ライフプランのモデルサンプル(PDF)」を差し上げております。

ご自身の人生設計の参考や比較に。
また、弊社サービスのお試しとして是非ご利用ください。

ただいま無料でサンプルを差し上げております

仙台ライフプランニング株式会社では、ただいま無料で「ライフプランのモデルサンプル(PDF)」を差し上げております。

ご自身の人生設計の参考や比較に。
また、弊社サービスのお試しとして是非ご利用ください。

»ライフプランのサンプル無料ダウンロードはこちらから

ライフプランの作成 提案書作成 30,000円(面談2回程度含む)

 

お気軽にお問い合わせください TEL 022-342-6844 営業時間 9:00-18:00(休日対応可)

  • Facebook
  • Hatena
  • twitter
  • Google+
PAGETOP
Copyright © 仙台ライフプランニング株式会社 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.