段階料金の試験的実施について

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段階料金の試験的実施について

段階料金の試験的実施について

2021/05/23

現在、ライフプラン提案書「幸せ家族の未来予想図」の作成代は30,000円(税込み)となっています。
①ヒアリングシートに記入して頂き、ラフ案を作成。

②ラフ案を元に打ち合わせをして様々なシミュレーションをおこなう。
 →この作業が重要です(実際にキャッシュフロー表を見ることにより様々な気付きがあると思います)
 →住宅ローン、保険の見直しなどの提案、改善もこの時点でおこないます。

③現状での確定版を作成する。

④保険の見直しの結果、個別の契約を希望される方には保険募集人を紹介します。
 また、投資信託等の資産運用を始めていたいという方には金融商品仲介業の立場でお話しします。

⑤年末時点の貯蓄残高をチェックして微調整をおこなう。

30,000円の代金には、上記の①から⑤までが入っています。
作成中の面談も含みます。

しかし、いきなり30,000円を支払うのはハードルが高いというご意見もあります。
期間限定で段階料金を試してみようと思います。

まずは①まで10,000円(税込み)
とりあえず現状だけ把握してみたいという方やラフ案作成過程で信頼ができれば次に進みたいと思う方向け。

その後、②以降に進みたいという方はプラス20,000円(税込み)。

とりあえず6月末まで試したいと思います。

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